刘深、哈剌带、郑佑这几位将军，带着两万雄赳赳气昂昂的兵士，从大都浩浩荡荡地出发，一路向着西南方向奔去。那队伍，旌旗猎猎，盔甲闪闪，好不威风。
可谁能想到，这看似威风凛凛的出征，从一开始就埋下了悲剧的种子。
刘深这一路上，蛮横嚣张。他自认为有皇帝的圣旨护身，就像个无法无天的霸王，沿途拼命征伐丁夫马匹。不管老百姓愿不愿意，强行把他们拉来干活，把他们家里的马抢走，用来给军队运粮食、运兵器。这一下，老百姓的生活被搅得鸡飞狗跳。好多家庭，男人被拉走，马被抢走，只留下老弱妇孺在家中哭泣。
当这支队伍来到顺元境内时，原本平静祥和的地方，瞬间被恐惧和愤怒所笼罩。刘深这个不知死活的家伙，居然还向彝族土司蛇节狮子大开口，要她交出三千两黄金，三千匹骏马。蛇姐可不是吃素的，她心里那个气呀，想都没想就拒绝了。
刘深的贪婪没得到满足，他就变本加厉。云南行省右丞月忽难没办法，为了完成刘深的命令，只能拼命压榨当地的百姓，逼着他们给元军转运给养。这下子，老百姓们真是没法活了，心里的怒火越烧越旺。
就在这水深火热的时候，一位叫宋隆济的土官站了出来。他看着元军的种种恶行，看着百姓们的悲惨遭遇，心中的正义之火熊熊燃烧。他一咬牙，一跺脚，决定联合蛇节，带领大家一起反抗元军的残暴统治。
六月，天气热得像蒸笼。宋隆济带领着起义军，像出山的猛虎一样，气势汹汹地冲向元军的据点杨黄寨。元军哪里想到会有这一出，被打得晕头转向，抱头鼠窜。紧接着，起义军又一鼓作气，攻破了顺元城，把那知州张怀德给杀了。
刘深这边呢，听到后方出事，还不当回事，觉得几个小小的起义军能翻起什么大浪。他不管不顾，带着两万大军一头扎进了黔西南的深山老林里，一心要把蛇节给抓回来。
可他不知道，这片山林可不是那么好闯的。这里山高林密，到处是毒瘴沼气，蚊子苍蝇多得能把人抬走。元军的士兵大多是从北方来的，根本不熟悉这里的地形，也受不了这又潮又热的天气。而起义军呢，都是土生土长的本地人，在山林里就像猴子一样灵活。他们一会儿从这边冒出来放几箭，一会儿从那边冲出来砍几刀，把元军折腾得死去活来。
元军疟疾开始在军中蔓延开来。士兵们一个接一个地倒下，战斗力那是直线下降。再加上这山路难走，运送粮草的队伍跟不上，士兵们都快饿肚子了。
刘深赶紧下令撤军。蛇节带着伏兵，在元军的必经之路上埋伏。当元军灰头土脸地经过时，只听一声大喊，起义军从四面八方冲了出来，箭像雨点一样射向元军。元军顿时乱成了一锅粥，死伤无数。
这场战争，元军损失惨重，也让元朝在西南地区的统治陷入了困境。老百姓对元朝的不满越来越多，西南地区陷入一片混乱之中。为了平息叛乱，元朝紧急调遣陕西、四川和湖广三省的兵力进入贵州。
播州杨氏土司、思州田氏土司也派遣1万军队帮助元朝作战。最终到1303年，水西土司战败投降，其头目被元朝处死。而水东土司内部也发生了内乱，宋隆济被其侄宋阿重执送元军斩杀。于是，这场波及整个大西南的土司起义宣告失败。
元成宗铁穆耳在位的13年里，虽有一定政绩，但皇位继承问题却始终如阴霾笼罩。铁穆耳子嗣不丰，唯一的儿子德寿早夭，这为后来的皇位纷争埋下了祸根。
公元1307年，42岁的铁穆耳病重，皇位虚悬。其侄子海山和爱育黎拔力八达成为了这场权力角逐的核心人物。
海山，时年27岁，常年在边疆征战，麾下兵强马壮。听闻铁穆耳驾崩，他立即率领十万铁骑挥师回京，大有以武力夺取皇位之势。
爱育黎拔力八达，22岁，虽无强大的军事力量，却在京城经营多年，人脉广泛，政治手腕高明。
双方剑拔弩张，战争一触即发。然而，在这千钧一发之际，朝廷中的一些重臣和宗室长辈极力斡旋，试图避免兵戎相见。
海山一方，将领们个个摩拳擦掌，急切地想要为海山夺得皇位。海山本人更是志在必得，放出豪言：“皇位非我莫属，谁敢阻拦，定斩不赦！”
爱育黎拔力八达则冷静分析局势，深知若与海山正面冲突，胜算不大。于是，他决定采取迂回策略。
在紧张的谈判中，爱育黎拔力八达表示愿意支持海山登基，但提出一系列条件，包括给予自己及支持者重要的官职和封地。
经过多轮激烈的博弈和权衡，最终双方达成妥协。海山凭借其强大的军事威慑和各方势力的权衡，于1307年成功登上皇位，成为元武宗。
铁穆耳去世前，皇后和安西王阿难答相互勾结，准备夺取皇位。他们计划于三月初三发难举事，但因铁穆耳之侄海山的弟弟提前一天抵达宫中，阻止了他们的计划，并拥戴海山为帝。
大德十一年（1307 年）正月，铁穆耳去世，享年四十二岁。五月，海山在上都即位，史称“元武宗”。九月，海山追谥铁穆耳为钦明广孝皇帝，庙号成宗。
这场皇位之争，未演变成大规模的战争，权谋较量也惊魄。它不仅决定了元朝的皇位归属，也深刻影响了元朝的政治走向。