但美树沙耶香不是她，美树沙耶香已经在死胡同里打转到天黑，现在却连路灯都被人砸掉。
美树沙耶香看着她的灵魂宝石喃喃自语：“骗人的，骗人的……”
“喂，你的灵魂宝石，怎么一下变得这么黑了？”从门口走进来，佐仓杏子眼尖地发现异常。
鹿目圆紧接着发现，开始翻自己口袋：“沙耶香，你的灵魂宝石需要净化，别担心，我这边还有一个悲叹之种……呜啊！”
美树沙耶香推开鹿目圆，将自己手上的灵魂宝石再一次丢开。
“恭介在骗我，你们也一定在骗我，全部都是骗人的——！”
“我怎么可能只是一颗浑浊不堪的石头……我是美树沙耶香啊，我是活生生的人啊……”
“呜啊啊啊啊啊——！！！”
[kp：美树沙耶香 MP=0/10]
[kp：人鱼魔女诞生中……]
蕴藏着最火热最绝望的悲伤的蓝色宝石扭曲破裂，被现实打击得千疮百孔，从中显现出一团泥泞的少女姿态，眼睛的位置不停滚落眼球。
转瞬间，球形的魔女结界完成闭合，吟唱乐谱的舞台完工。
少女不复存在，取代出现的是一只巨大的鱼尾异形，下半身是鱼尾，上半身穿着骑士的盔甲，头戴海草王冠，蓝色的披风在它身后飘扬，红色蝴蝶结系在胸前。
[kp：人鱼魔女，其性质是恋慕，一边追忆往昔的感动一边在演奏厅内移动，回转的命运之轮只能承载回忆，再也无法驶向未来，已经不能传达，也什么都不想理解，现在的她只知道扰乱其手下演奏的人罪不可恕。]
[kp：“Love me do\(*￣3￣*）/”]
宏大的音乐剧正在舞台上演，这是只为人鱼魔女奉献的乐声，是只为她演绎的曲目，想要与她一同欣赏就必须剜去用于观察的眼睛、用于聆听的耳朵，将浑身血肉都剔除干净，只剩下骨架。
雪亮的长剑笔直刺下，目标是最近的少女。
“当心，鹿目同学！”
“怎么回事，这里怎么会有魔女？麻美，这可是你的家！”
“……沙耶香，沙耶香醒醒，拜托你睁开眼睛！为什么会这样？”
晓美焰站在原地，脚下如同长了根钉子，一动不动。
怎么会这样？
失踪的巴麻美，巴麻美公寓里莫名出现的魔女，灵魂宝石和魔法少女，失去意识的美树沙耶香跟突然出现的魔女，魔女……