周生目送着道士离开，发现他在不远处又与另一人交谈了几句便也离开了。</p>
与道士交谈的那人渐渐走近，原来是周生的同乡书生。</p>
见到周生，他惊讶地说：</p>
“我们好几年没见了，听说你在名山学道，还以为你与道士们一起在人间游戏呢。”</p>
周生向他讲述了自己的奇异经历。</p>
书生听后惊讶地说：</p>
“我刚才正好遇到了成生，还以为是你呢。他离开没有多久，应该不会走得太远。”</p>
周生感到非常惊讶，说：</p>
“真是奇怪啊！为何我们明明面对面，我却认不出自己呢？”</p>
仆人找到后，他们急忙骑马去追，但始终找不到成的踪迹。</p>
眼前一片空旷，进退之间无法自主决定。</p>
周生自念无家可归，于是决心穷追不舍。</p>
奇怪的是，他的马不能再骑了。</p>
他只好把马交给仆人回去，自己独自前行。</p>
远远看见一个童子独自站在那里，周生走近询问路程，并告诉童子自己的遭遇。</p>
童子自称是成生的弟子，代替成生背负衣物和粮食，引导周某一同前行。</p>
他们星夜兼程，露宿野外，走得很远。</p>
三天后终于到达目的地，但却不是世人所说的上清。</p>
当时已经是十月中旬了，但山路上的山花盛开，不像初冬的景象。</p>
童子进去通报后，成生出来了。</p>
周生这才认出他的身形。</p>
两人握手进屋置酒叙谈。</p>
周生看见奇异的禽鸟，驯服地飞来不惊，叫声像笙簧一样悦耳动听，不时在座位上鸣叫。</p>
周生心里非常惊奇。</p>
他尘世的念头很强烈，无意久留。</p>
地下有两个蒲团，周生拉过一个来，和成生并排坐下。</p>
到了二更天后，万籁俱寂，周生突然之间像是打了一个盹儿一般，恍惚间身体便感觉与成生互换了位置。</p>
周生疑惑地摸了摸自己的下巴，发现仍然是原来的模样。</p>
难道……我这是又变回我自己了？</p>
天亮之后，周生毅然决然地决定返回人间。</p>
成生虽然极力挽留他，但周生心意已决。</p>
过了三天，成生才说道：</p>
“你先睡一会儿吧，等我早些时候再送你回去。”</p>
周生刚刚闭上眼睛，就听见成生喊道：</p>
“行装已经准备好啦！”</p>
他立刻起身，跟随着成生一同前行。</p>
他们所走的路，并非来时的那条路。</p>
周生感觉没过多久，就看见家乡已经近在眼前了。</p>
成生坐在路边等待着，示意让他独自回家。</p>
周生坚持要成某一同前往，但成某却执意不肯。</p>
周生独自一人回到家门口，抬手轻轻叩响大门，然而等了许久都无人应答。</p>
不禁感到有些奇怪，难道家中没人？</p>
又用力敲了几下门，依旧没有得到任何回应。……