绵绵不绝的秋雨，将人闷在屋子里。疫情似乎放缓，有两日不见人来订棺材，但城中一片萧瑟，街上不见一个行人。
雨势稍歇，墨光斗与公输班立即出城，往城北山里去寻猎户，设法捕杀蛊雕。
城中早已难见鸟雀，墨翟想召唤飞禽，只能出城尽量往远处的山林寻找。他跑了半日，只在城南遇到几只老迈飞行不便的喜鹊。
不得已墨翟让母亲备了两日的干粮，他打算施展神行术往东南奔蒙山，那些深山幽谷鸟雀种类应该不少。
天空阴沉，雨势时断时续，家人担心墨翟年少独自远行，会有危险。然城中仍时有出殡的人家，不尽快灭除瘟疫，大家都不安全。穿好蓑衣墨翟还是冒雨出了门。
凄风冷雨并没有阻滞墨翟的脚步，半日光景他便奔行了两百余里。
穿行在大山里，遇到的鸟雀也渐渐多起来，墨翟边走边呼叫，询问可有懂治瘟疫的？一路行来，得到的只有否定回复。
正午时分，天空逐渐放晴，林间洒下斑驳的阳光，墨翟坐在大石上歇息。
忽然传来两声鸟鸣，竟然在喊墨翟的名字，难道此地有相熟的飞鸟？
墨翟抬头望去，却见头顶树枝上立着三只黑鹳，原来是被他救过的大鸟一家。
黑鹳问墨翟，为何独自来此山林，难道是躲避蛊雕与瘟疫？
墨翟忙说明出行意图，问黑鹳可知有什么草药能医治瘟疫？
黑鹳表示无能为力，但它可以带墨翟去见凤凰，百鸟之王本事大，或许有医治方法。
能见百鸟之王，墨翟甚喜，忙问凤凰离此远不远，催促黑鹳立即带他上路。
然而黑鹳却说，凤凰具体身在何处，其实它不知道。但可以聚齐十二种飞鸟，一起鸣唱召唤凤凰显身！
墨翟与黑鹳立刻一起在山林中呼唤飞鸟。不多时，便有松鸦、喜鹊、游隼、大雁、夜莺等多种飞鸟赶来，没多久便凑齐了数量。
十二种鸟儿飞上树顶，一齐向天高声鸣唱，那曲调时而婉转悠扬，时而高亢激昂，墨翟感觉那震耳的鸣唱透心摄魄，堪称神曲！
当群鸟鸣唱三遍，天空竟映出一道彩虹，有清凉雨滴飘洒。彩虹间突然生出一大团彩色云雾，缓缓自天飘落。
当彩云飘至群鸟上空随之消散，显出一只色彩斑斓的大鸟！远近山林里顿时腾起无数禽鸟，飞来绕大鸟盘旋起舞。
墨翟心想，这凤凰显身真是够排场，不愧为百鸟之王。
凤凰落在树顶，众鸟便安静下来潜回山林。
看黑鹳飞到凤凰近旁鸣叫着，讲述情况，墨翟忙跃上旁边一颗大树，挥舞着胳膊向凤凰致意。
似乎凤凰对墨翟并未小觑，竟绕着他飞舞三圈，才落下搭话。
凤凰道：“尊者仁厚！除瘟疫并不难，只需三种药材，捣碎饮汁即可。” 墨翟立刻躬身施礼，请教是哪三种药材？