“师兄，你不认得我了，我却认得你，我是保护你去西方取经的人, 孙悟空。”
唐三藏欣喜道：“原来是师弟啊，那就有劳你了。”
孙悟空本来还打算解释一番的，没想到対方直接认下了他这个师弟, 孙悟空觉得奇怪。
面対孙悟空有些怀疑的眼神, 那唐三藏的目光游移了一下，笑道：“观音菩萨曾告诉我, 此次西行，路上会有人保护我，我见你样貌长相不凡，想必你就是保护我西去的人。”
这番解释令孙悟空打消了怀疑，便和唐三藏一块上路了。
山林之中十分寂静，只有马蹄踏在地上的声音和风穿过树林的声音，唐三藏坐在马上，孙悟空却不见踪影。
唐三藏好像想到了什么，大喊一声，“悟空师弟。”
唐三藏的喊叫声惊飞了林中的的鸟儿，却不见孙悟空现身，唐三藏又叫了几声，孙悟空才从远处飞回来。
“师兄，你找我有什么事？”
唐三藏道：“师弟，你总是不见身影，怎么保护我啊？”
孙悟空想想也是，便道：“那这样吧，师兄你骑马也骑累了，不如你下马走一会儿，我来替你骑马。”
唐三藏露出错愕的神色，孙悟空又道：“我不爱走路，只喜欢飞，若是你不愿，那就算了，我飞慢一些就是了。”
唐三藏连忙道：“师弟且慢，正好我骑马也骑累了，你来骑吧。”
于是二人就变成了孙悟空骑马，唐三藏在一旁走路。
眼见就要翻过这座山，又看到马上的孙悟空整个人仰躺在马背上，昏昏欲睡的样子，唐三藏的眼神闪了闪，手中忽然变出了一把宝剑，刺向孙悟空。
谁知道孙悟空一直都在警惕着，听到利刃破空而来的声音，便马上腾空而起，躲开了唐三藏的宝剑。
就在孙悟空从马背上飞离的那一瞬间，孙悟空骑的那匹马摇身一变成为了头妖兽，一跃而起，张开血盆大口扑向孙悟空。
孙悟空连忙掏出如意金箍棒，一棒打向那妖兽，那妖兽躲闪不及被打中后背，吃痛发出一声哀嚎。
孙悟空怒道：“好啊，你们竟然敢冒充取经人骗俺，看俺不把你们打成得跪地求饶！”
那唐三藏摇身一变换了个模样，他哈哈大笑道：“你自己有眼无珠，被我骗了，你怪谁？孙悟空，你今日逃不掉的，乖乖过来受死吧。”
孙悟空想到老师说的，取经路上都是妖魔鬼怪，只是这两个妖怪为何要变作取经人的样子来骗他？莫非他们早就知道他要保护金蝉子往西去？
若是他们的消息果真这样灵通，那他们的来头定然不小，不知道是谁派他们来的。