司马炎定都洛阳，史称西晋，后经“八王之乱”，晋愍帝迁都长安，西晋灭亡。公元327年，司马睿在建邺建立东晋，曾多次北伐。420年，刘裕建立刘宋，东晋灭亡，两晋仅历时一百五十六年。南朝宋是中国南北朝代南朝的第一个朝代。从刘裕到顺帝刘準，刘宋灭亡，历史变迁，经齐、梁、陈、北魏、东魏、西魏等国家的变换，到了北周宣帝，杨坚逐渐掌权，平战乱，定国号为“隋”。后灭后梁，南朝，天下统一，结束南北朝分裂的局面。
在河北广宗县张固寨村出生了一个奇怪的男孩，生下来什么都不吃，就爱吃各种各样的水果，于是取名叫张果。张果二十三岁的时候，往中条山隐居养生，和师父汉钟离，铁拐李学习卜卦，医药，炼气等学问。两位仙人并没有告诉他真实身份，只当是世外修道高人。此时，隋朝的隋文帝于大宝殿病逝，共在位二十三年，享年六十四岁，葬于泰陵。杨坚逝世，杨广即位，即隋炀帝。隋炀帝杨广逼兄长杨勇自杀，软禁自己的亲弟弟，于大业三年诛杀侄子长宁杨俨，又处死功臣宇文弼，高颎等人。将兄长杨勇几个儿子流放岭南，并在其途中杀死他们。
隋炀帝执政期间，虽然开创科举，整理藏书，尊崇儒教，但暴虐无德，滥用民力，诛杀无辜，终于在大业十四年，发生兵变，杨广被叛军绞杀。李渊在李世民等人帮助下于长安称帝，建立唐朝。此时的张果老年近半百，两位师父也与他分别，带着自己学的本领替人看病治病做谋生去了。他平生只吃水果，不吃其他东西，性格顽皮，难免看起来疯疯癫癫的像个老顽童一样，人们便管他叫张果老。他云游四海，自食鲜果，自号广宗道人。玄武门兵变，李世民除了哥哥李建成，弟弟元吉，登基称帝，是为唐太宗，尊李渊为太上皇。唐太宗闻张果老的盛名，召他入宫，他不愿意便躲在蔡里坡的古庙，和庙里的一个老僧和及两个小和尚互为依靠，除了采药，还干劈柴，挑水等杂活。
一天晚上，张果老烧柴煮玉米汤，转身回去要准备一些蔬菜做调料，自己想吃吃看，水果又不会天天都有的吃。忽然从庙外跑进两个白胖光腚小孩，来到锅边，头伸进喝汤。张果老便将所见的情景告诉老僧。老僧让张果老平常仍是做煮米汤，不要声张。老僧找来钢针，并在钢针上系上了红色绒线，晚上的时候果然看见两个白胖光腚的小孩跑到锅边伸头喝汤，老僧冷不丁跑过去，把钢针扎进两个小孩的腚上，一声尖叫，小孩就不见了。老僧和张果老顺着红线走到了庙外，看见红线到地上，便叫张果老找来锄头掘地，从地里挖出了两个长得像人形的东西。老僧知道是成精的千年人参，令张果老烧火煮熟，并告知他不准品尝。
张果老将挖出之物洗净放入锅内，生火煮了一会，便觉得香气扑鼻，果老垂涎口馋，按捺不住便把人参捞出来品尝，味道鲜美。张果老越吃越想吃，索性将人参全部取出吃了个精光。张果老把人参汤装了点进随身带的葫芦里。老僧走了过来发现锅里的人参都被张果老吃完了，一怒之下举起扫把追打张果老，张果老一着急，一蹬腿，身子像羽毛一样飘飘然飞了起来，出了庙门见树上拴着一只毛驴便骑了上去，让毛驴喝了葫芦里的人参汤，毛驴变成了神驴，他倒骑毛驴乘云飞天，成了仙人。那老僧又悲又愤，回到庙里把锅里剩下一点的人参汤喝了，只能延年益寿几十年，活个一百十几岁便逝世。
张果老因食千年人参成就地仙，游仙岛的时候受到了铁拐李和汉钟离的点化，继续在人间寻找弟子点化，希望早日位列八仙。