青石山在浙西宁波县城外。
这青石山山中有一嵯岈古洞，洞中有一只九尾黑狐狸精。它每修一百年就长出一只尾巴，足足有九百年的道行，可化得人形。这黑狐狸黑身从脸面处变白，白脸黑身，故号“玉面狐仙”。这九尾玉面狐狸时常变化成美丽女子在郊外闲游。
有一告老还乡的官宦，姓周名斌，年近花甲，带着独生子周信在宁波城外面的太平庄居住下来。
周信年方十七，生得文质彬彬，温润清秀。有一仆人姓李名忠，因为上了些年纪，以老白头称呼之。这老白头有一儿子，近晚年所生，名唤延寿，年仅十岁，平时亦在周府里侍候周公子。
在此处居住了一年半多，周斌年老体虚染重病不治而死。周信依照父亲的遗言将其骸骨埋葬在青石山的山脚下。年近二十，无父无母，只和忠实仆人过活，焉不悲凉。
清明节时，周信到青石山山脚下扫墓。那古洞中的九尾玉面狐狸精见这周信生得俊秀，年轻并且阳元充足，心里有了交采元阳的想法，于是她化身成了一个妖艳美丽的少女，企图诱惑周信，得食元阳。
周信正在守孝，又悲又闷。他独自一个人在宅院后面的园子里闲玩。溪水边是青青的柳，绿绿的松，仿佛画卷的景色。周信散步了一会，但见太湖池边恍恍惚惚有个人影，他走了两步过去，仔细一看，是个艳丽绝色的女子，只见她纤纤玉手执着纱扇，若有所思尽显妩媚之态，令周信好不着迷。
周信行了几步，至那秀丽女子的身旁，深深地打了躬，说道：“荒园小榭，唐突小姐，幸蒙青睐，草木增荣。小生可有打扰佳人？”
那化身美女的玉面狐狸精闻言，故作出一副吃惊的样子，用纱扇遮了半面，退步了两下，方才启丹朱红唇，低声回道：“奴家偶尔绣懒，闲步出户看看风景来，不觉入了芳园遇到公子。”
周信听那女子绵言细语，人如软玉温香，已然生起爱慕之意，故问道：“小姐闲步到此，宝府定离不远。不然何以孤身到蔽园之中？请问贵府姓？尊令居何，小姐芳名？日后好尽地主之谊。”
那玉面狐狸精见那男子言语温柔，神色暧昧，料然此人已是心动，生了爱怜之心。
那玉面狐狸精化身的美女含笑道：“萍水相逢，哪敢公子拜访，奴家姓胡，小名玉香，原籍淮南。自此投亲不过半年，家翁早逝，余有老母与我相依度日。心中烦闷，出来散步，得遇见公子三生有幸。”
二人言语，一来二去，四目相对，便飘飘然生了情欲之念。先触其手，接抚其身，引至床榻便解袍宽带，鸾凤和鸣，行云布气一番，，如胶似漆，好不欢喜。
周信从阴宅回来之后便让仆人老白头有些怀疑，于是便问儿子李延寿道：“延寿儿，你看咱们公子去阴宅时可是神色悲凉，这在阴宅是遇到了何事情，却有喜不自胜之神色？”
延寿儿悄悄告诉老父亲李忠，说道：“我看见园子里的花开得正好，要去摘的时候忽然听见人语，却见公子和一个极俊美的女人在说话，两个人一会聊开了便干起那事来了。”
老白头李忠听后，心中怀疑：这荒山野地的，哪里来的漂亮小姐？还与少爷无媒交好，莫非是山野狐妖所化？