在英、美、法各国领事的部署下，每国组织了一千水兵，一艘战舰。三艘战舰于江面向着大清的舰队驶去。
英、美、法领事并命人通报，在攻打上海城的两江总督曾国藩，要求会谈。
曾国藩接到英、美、法通知后，把张振武与向荣叫了过来，皱着眉头说道：“英、美、法的领事想要会见我。”
张振武沉思片刻后说道：“大人，这其中恐怕有诈，不可不防。”
向荣也点头附和道：“张大人所言极是，这洋人的心思向来难以捉摸，不知他们此举究竟意欲何为。”
曾国藩缓缓踱步，思索良久后道：“不管他们有何目的，我们且先去会会他们，看他们葫芦里卖的什么药。”
于是，曾国藩带领着一些亲信前往约定地点与英、美、法领事会面。
见面后，英领事阿礼国开门见山地说道：“曾总督，我们希望你们停止对上海城的进攻，否则我们将采取行动。”
曾国藩面色一沉，冷声道：“上海乃我大清领土，我等奉命平乱，岂容尔等干涉。”
美公使马沙利哼了一声道：“你们清兵伤害了我们租界内的公民，我们必须要为他们讨回公道。”
曾国藩心中明白这只是他们的借口，但也深知不能轻易与洋人交恶，便说道：“此事待我查明真相后自会给你们一个交代，但上海城内的乱党必须现在剿灭。”
英领事阿礼国见这位两江总督十分强硬，不由得说道：“你们的进攻，己经严重伤害到了我们大英帝国的公民，如果你们执意要进攻下去，我们大英帝国肯定不会善罢甘休。”
这时张振武说道：“我们可以放各国租界的公民先行离城，离城后，我们再进行攻打。”
英领事阿礼国则说道：“不行，我们的各国众多公民，现在离城，去哪里居住？而且你们在这里攻打上海，己经严重造成我们各国的正常贸易，我们会向你们清政府提交上书的。”
曾国藩、张振武一众被英领事气的恼火，可是也知现在无法与各国交恶，尤其是没得到皇上的命令。
法领事敏体尼这时说道：“曾总督，不如这样，由我们负责帮你们打退叛贼如何。”
曾国藩等人闻言皆是一惊，向荣立刻说道：“法领事这是何意？你们为何要帮我们？”
法领事敏体尼微微一笑道：“我们自然有我们的打算，只要你们答应我们一些条件。”
曾国藩皱起眉头道：“什么条件？”
敏体尼缓缓说道：“其一，开放更多的通商口岸给我们三国；其二，清政府放弃上海租界的行政权和上海关管理权；其三，保证我们在上海租界公民的绝对安全和特殊待遇。”
“只要你们答应这些，我们立刻出兵帮你们平定上海之乱。”
曾国藩心中暗怒，这些洋人的胃口实在太大，但他也深知此时局势的复杂性，若是首接拒绝，恐怕会引发更大的冲突。
他沉思片刻后说道：“此事关乎重大，我需向朝廷奏报，待朝廷定夺后再给诸位答复。”