随着华丽大赛的落幕，众人也是分别开了，小光与小遥则结伴准备在卡洛斯刚推行的华丽大赛上竞争，而小胜也决定参加下一届的卡洛斯联盟大会独自踏上了旅程。
翔太则准备跟在大吾身边学习一段时间。莎娜三人也重新踏上旅行，而他们的目标竟然是关东！毕竟他们的初始伙伴皆是来自关东的御三家，三人结伴同行，分别朝着新的目标出发。
原本小智打算返回关东的时候，将多罗巴引荐给小建，这可是个观察家的好苗子。既然这样，小智便直接将推荐三人去了大木研究所，让他们从那里开始出发。
而小智一行人则准备完成卡洛斯的最后的旅行——对战城堡！目标大公！
小智的到来，也是得到了毅空先生的欢迎，在得知小智来这里的目的后，当即带着众人来到了房间内。
只是在场的公爵实在太少，毕竟有实力的人很少待在这里，就这样，小智几人在这里待了三天。
现在距离晋升大公也只剩下了两位对手，就在小智在大厅中等待对手的时候，一双白色的手套落在了小智面前。
“小智，就让我们做你最后的对手吧！”
小智抬头一看，正是帕琦拉小姐披着红色披风从上方走下来，后面还跟同样披着红色披风着装古怪眯着眼的年迈女士。
她正是卡洛斯小智唯一还没见过的龙天王朵拉塞娜，脸上带着和善的笑容，让人很舒服。
“初次见面，小智，我的祖父母从一个遥远的地方来到了卡洛斯地区，他们是来自一个与过去相关的城镇！”
“当我还小的时候，他们就告诉我关于时间与空间的神奇宝贝的传说。由于这些，我决定培育龙属性神奇宝贝！”
听她的这番话，立刻让小智猜到了她的故乡，她们一家应该是是从祖父母那一代移居到卡洛斯的，“朵拉塞娜女士是来自神奥地区的神和镇吗？”
朵拉塞娜笑着点点头，那里同样也是神奥冠军希罗娜故乡！
至于最后的战斗，能与两天王来战斗最好不过了。
“女公爵帕琦拉大人，与公爵小智大人双方的战斗即将开始！”
“那么就直接开始吧！”帕琦拉小姐没有犹豫，直接丢出了精灵球，“出来吧，黑鲁加！”
火天王的王牌黑鲁加登场，它的眼神充满着杀意和威严，锋利的牙齿闪烁着寒光，如同来自地狱的恶兽一般，散发出狰狞的气势。
然而，小智并没有拿出精灵球，而是直接大声喊道：“雷电兽，就决定是你了！”
就在他话音刚落的瞬间，一道金色的光环出现在场地上空。紧接着，一声震耳欲聋的雷鸣响起，一道闪电从天而降，击中了地面。
在那道闪电之中，一只全身闪耀着电光的神奇宝贝从光环中冲了出来，正是小智的雷电兽。
雷电兽一出场，便展现出了无与伦比的速度和力量。它的身体周围环绕着一层淡淡的电流，气势非凡。
帕琦拉没有丝毫犹豫，毅然决然地亮出了她的钥石，并大声喊道：“拜托了，黑鲁加，mega进化！”
随着她的话语，一道耀眼的超进化之光瞬间绽放开来，在这光芒之中，黑鲁加原本弯曲的双角开始发生变化，它们逐渐向上曲折延伸，而在它的脖子上，则出现了一片仿佛来自地狱的骨状物，给人一种阴森恐怖的感觉。
与此同时，它的身体也覆盖上了一层更狰狞的骨甲，让它看起来更加威猛。
“嗷呜！”伴随着一声怒吼，超级黑鲁加正式登场！
面对如此强大的对手，小智自然也不会示弱。他迅速按下了万能环中的钥石，并高声呼喊：“雷电兽！展现我们的羁绊吧，mega进化！”
话音刚落，一道璀璨的超进化之链从万能环中爆发出来，将雷电兽笼罩其中。
在超进化之光中，奔腾的电光如同一群欢快的精灵般四处乱窜，同时，一阵充满威吓力的长吠声从中传出。
当进化之光渐渐消散时，一只全新的超级雷电兽出现在众人眼前。超级雷电兽浑身的金色毛发冲天而起，造型虽然显得有些杀马特，但却散发着一股无与伦比的魄力和威严。
【超级雷电兽】