卡卡西将小樱交给了夕日红之后，也专心地带起了佐助和鸣人，短短时间就教会了他们水上行走，鸣人也正式开始尝试搓丸子，佐助也在努力修炼体术和火遁忍术，三人都在飞速的成长。
第七班找到了自已的修行方式，时间在轻松的任务和不眠不休的训练中缓慢流逝。
这天，鸣人一早起床就遇到了三个戴着风镜的小孩，为首的男孩脖子上系着长长的拖地围巾，三人都用崇拜的眼神看着他，
“老大，请教我们色诱之术吧。”
鸣人扶额一脸苦恼：“你们怎么又来了，说了这种忍术是绝对不能教给你们的。”
木叶丸激动握拳：“我明白，这可是能放倒我爷爷的强大忍术，我一定会努力获得老大的认可。”
鸣人撒腿就跑：“你们别找我了，真不行。”
他的色诱之术可是用佐助的脸完成的，他都不敢想象教出了三个性转佐助后，他会有多生气，大概会用「開」做个炭烤鸣人吧。
木叶丸三人在身后紧追不放：“老大，我是不会放弃的，教教我吧。”
鸣人转过一个路口翻身上了屋顶躲在隐蔽处，总算是避开了他们，刚松了一口气就听到了木叶丸的尖叫声，
鸣人瞳孔一缩，飞速跳下来，冲了出去，就看到一个身穿黑色衣服，面部画着紫色花纹的少年拽着木叶丸的衣领将他提溜起来，他背上背着一个缠满绷带的巨大包裹，从他的护额来看并不是木叶的忍者。
“放开木叶丸！”鸣人大叫着跑向这个陌生人，跳起来向他打去。
勘九郎睁开眼睛，手指微勾，常年挨打的经验让鸣人迅速反应过来，一个后空翻，躲过了他的袭击。
这体术让勘九郎的眼神一凝，注意到他的护额：“你是木叶的下忍，小子你实力不错。”
他身边栗色头发扎成四个辫子的女生，看他似乎跃跃欲试有动手的打算，连忙出言阻止，
“勘九郎，住手，小心一会儿挨训。”
“有什么关系，是这个臭小子先撞了我。”勘九郎抓住木叶丸的手加大力度，引得他不断踢踹。
手鞠无奈摇头：“真是的，我不管你了。”
鸣人看着他，眼神凶狠：“喂，你是来参加中忍考试的吧，在别人的村子里不要这么嚣张啊，小鬼。”
之前他听了宿傩的话，特意去问了卡卡西有关中忍考试的事，知道就在这段时间了，现在看到光明正大出现的外村忍者，瞬间明白他们是来干什么的。
这一番话激起了勘九郎的怒气，随手将木叶丸一扔，直冲着鸣人而来，
“那就看看谁才是那个小鬼。”
“来就来，以为我怕你啊。”
勘九郎率先出手，却被凭空而来的一颗石子打断，佐助坐在一棵树上，正一上一下的抛着另一颗石子，眼神凌厉，态度傲慢地说出一个字，
“滚！”
鸣人抗议：“喂喂，佐助，你怎么又抢我风头。”
佐助从树上跳下来，站在他身边：“我怕你这个笨蛋被人揍。”
“这种家伙我能打十个。”
“切，笨蛋就会吹牛。”